ファイナンシャル・プランナーの活動と実際、金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスクと保険、タックス・プランニング、相続・事業承継設計などＩＳＯの基準に従ってＦＰの基本的な分野を体系的に編集・解説されている。
　四訂版では、2016年から始まった「ジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）」や2018年からの導入が決まっている「積立ＮＩＳＡ」、教育資金の一括贈与をうけた場合の非課税制度（2013年）に続いて、2015年に導入された結婚・子育て資金を一括で受け取った場合の非課税制度についても詳しく解説している。

■本書の内容：
はしがき
第１章　ＦＰの活動と実際
第２章　金融資産運用設計
第３章　不動産運用設計
第４章　ライフプランニング・リタイアメントプランニング
第５章　リスクと保険
第６章　タックス・プランニング
第７章　相続・事業承継設計
〈巻末〉（論文）老後のパーソナル・リスクマネジメント