ファイナンシャル・プランナーの活動と実際、金融資産運用設計、不動産運用設計、ライフプランニング・リタイアメントプランニング、リスクと保険、タックス・プランニング、相続・事業承継設計など、ＩＳＯの基準に従ってＦＰの基本的な分野を体系的に編集・解説している。
　五訂版では、2018年に運用が開始された「つみたてＮＩＳＡ」「職場つみたてＮＩＳＡ」について、既に運用がなされている「一般ＮＩＳＡ」との比較も交えて詳しく解説。また「確定拠出年金」について、中小企業に向けての運用改善や利用促進のための対策等が図られた一部見直しの内容を織り込み、さらには2020年分の所得税から適用される「2018年度税制改正大綱のポイント」をまとめて収録。そのほか四訂版以降の法令の改正や制度の変更などを採り入れ最新の内容で刊行するもの。

■本書の内容：
はしがき
第１章　ＦＰの活動と実際
第２章　金融資産運用設計
第３章　不動産運用設計
第４章　ライフプランニング・リタイアメントプランニング
第５章　リスクと保険
第６章　タックス・プランニング
第７章　相続・事業承継設計
〈巻末〉（論文）老後のパーソナル・リスクマネジメント