三井住友海上プライマリー生命は９月２２日、金融機関の預かり資産業務を推進するリーダーの育成とスキル向上を目的とした新たな研修プログラム「リーダー育成研修プログラム」を開発したと発表した。また、１０月１０日には、金融機関代理店の「お客さま第一の業務運営（ＦＤ）」の実践をより具体的に支援することを目的に「ＦＤ実践のためのスキルアップ研修」を開発したと発表、１４日から提供を開始した。

　「ＦＤ実践のためのスキルアップ研修」は、販売担当者、指導担当者ほかを対象受講者とするもので、集合（対面）、オンライン合わせ標準５時間の研修時間となっている。
　ＦＤを実践するための研修とセールスの研修を一体とした内容で構成しており、顧客の意向把握からアフターフォローまで、顧客の最善の利益を追求するためのセールススキルの習得を目指す。ＦＤを実践するための七つのテーマ（①当局の指針・求められる活動方針を理解する②お客さま（顧客）本位のセールススタイル③お客さまの理解度を高める工夫④商品性・機能の適切な伝え方⑤意向の変遷について⑥面談記録の活用⑦お客さま目線のアフターフォロー）を組み合わせ、新任保険販売担当者から内部管理責任者まで、金融機関が抱える課題や研修参加者に応じて柔軟な研修運営が可能になっている。
　また、「リーダー育成研修プログラム」は、参加者の知識・経験に応じて、「新しく任命されるリーダーを対象としたコース」と「既に推進業務を遂行しているリーダーを対象としたコース」の二つのコースを用意。対人スキル・セールススキル・マネジメントスキルなど、同社オリジナルの３０を超える研修コンテンツの中から、知識・経験に合わせた研修プログラムを提供する。
　１週間の「集中」研修では、販売担当者の指導・育成のために実践で活用できる金融知識・セールススキルを演習やディスカッション中心の運営で習得。また、指導・育成のための販売担当者との関わり方についても確認する。
　研修後はオンラインを活用した実践状況の振り返りを行い、「継続」したサポートにより知識・スキルの定着を図る。また、振り返りから見えた課題解決やレベルアップのための研修を実施する。
　両コースとも、リーダーとして「お客さま第一の業務運営を推進する方法」や「担当者を指導・育成するための知識・スキル」などを重点的に学び、強化することで、預かり資産業務の推進を活性化することを目指す。研修期間は各コース５営業日となっている。
　同社では「ＦＤ実践のためのスキルアップ研修」について、「当社は、金融機関代理店向けにさまざまな研修を提供しＦＤの取り組みを支援している。従来は、ＦＤを独立したテーマとして座学中心の研修を提供していたが、金融機関の担当者がお客さまと接する場面を想定し、セールスと一体となった実践的な研修を開発した。これまでに培ってきたＦＤとセールスに関するそれぞれのノウハウを最大限に活用し、さらに実効性を高め、より具体的に活動のイメージが持てる研修となっている」とプログラム開発のねらいを説明。
　また、「リーダー育成研修プログラム」については、「金融機関は人員構成の変化や取扱い商品が多様化する中、販売担当者が適切な商品提案、募集、アフターフォローを行うために、保険代理店として「自立」した販売管理体制の整備が求められている。このため、預かり資産業務をけん引するリーダーに求められる知識やスキルは日々拡大している。当社は「研修のプライマリー」として多くの金融機関から信頼を寄せられ、これまでも人財育成を支援する多様な研修コンテンツを提供してきた。今回新たに開発した研修プログラムは、リーダーが「お客さま第一の業務運営」をより効果的に推進できるよう、専門的なスキルを身に付けることを目指している」としている。